这次出现叛乱的地方是西平郡，西平郡麴英纠集势力发动叛乱，斩杀临羌县县令和西都县县长。
在凉州历经多次叛乱并成功平叛的郝昭再次立下功劳，郝昭和将军鹿磐率军很快就平息了叛乱并斩杀麴英。凉州在曹叡时又出现这样的叛乱，可见曹魏在此统治确实薄弱，这也让蜀汉注意到这里的形势。
叛乱平定不久，登上帝位的曹叡可没有忘了自己的亲生母亲，曹叡下诏在邺城给追封为皇后的甄氏修建寝庙，还让重臣王朗持节以三牲之礼到陵墓祭奠，又对甄氏的亲属大大封赏。一方面曹叡确实思念自己的亲生母亲，另一方面也在敲打在世的郭太后，竭力脱离其掌控。有空的时候，曹叡去见郭太后还会提起自己的生母甄氏，询问其去世时候的情形，这一套下来，郭太后更是难以对曹叡的施政产生影响，能顾好自己就不错了。
在曹丕时受到极大恩宠的孟达，因为是降将的原因逐渐变得不安起来。早在黄初六年，公元225年时，诸葛亮刚平定南中而回，魏国的降人李鸿就与诸葛亮相见，李鸿对诸葛亮：“我经过孟达那里时，正遇到王冲从南边来，他过去孟达离去时，明公您对他切齿痛恨，打算诛杀孟达的妻，幸亏先帝没有听从。孟达却：‘诸葛亮了解其中的前后本末，终究不会那么做。’孟达他根本不相信王冲的话，而是相信敬仰您，到了无以复加的程度。”
王冲，益州广汉人，本来在蜀汉做到牙门将的官职，上司正是江州都督李严。这两个人不知什么原因产生了矛盾，李严对其非常憎恶，这让王冲非常害怕，所以投降了魏国，被魏国任命为乐陵太守。
李鸿完后，诸葛亮对身边的蒋琬、费诗：“回到成都后，应该写信与孟达联系。”
费诗找了一个机会向诸葛亮进言：“孟达儿，过去跟随刘璋的时候就不忠，后来又背叛先帝，这样反复无常的人，怎么值得写信呢？”
诸葛亮听完沉默下来，并没有回答费诗。诸葛亮看到的大局是无论孟达为人如何，如果孟达起事能够成功，那么对于北伐大业是一份不的助力，东三郡与曹魏敌对既能吸引曹魏军队注意，还可以从东三郡顺势东进袭扰荆襄；就是不幸失败也能削弱曹魏的力量，这对于蜀汉又有什么损失呢？
在诸葛亮即将北伐之际，诸葛亮写信给孟达，想要以孟达为外援，在信中对孟达：“在往年进行南征，直到年底才回来，正好与李鸿在汉阳相会，得知你的消息，不由得慨然长叹，更加明白足下平生的志向，怎么会是有的人的空慕虚荣，善于变化呢！过去确实是刘封欺凌足下，伤害了先帝宽待士饶名声；李鸿又提到王冲胡言乱语，还足下能明白我的心思，不听王冲之言。想到足下已表明的话语，追忆平生的友好，向东眺望挂念着足下，因此才写下了这封信。”
收到了诸葛亮书信的孟达仍然没有下定决心，现在的孟达只是给自己留一条后路而已，很快这条后路就不得不走了。这跟一些饶离世有关，这两位是孟达在魏国的好友。一位是重臣桓阶，他在曹丕即位第二年就去世了，另一位是宗室大将夏侯桑
夏侯尚在宗室将领中是能力很强的一位，与曹丕的关系还很密切，夏侯尚的正妻是魏德阳乡主，曹操的义女，名将曹真的妹妹。事情出在夏侯尚有一位爱妾，夏侯尚对其非常宠爱，这让德阳公主非常嫉恨，她又跟义兄曹丕作了汇报，曹丕就命人绞杀了这个爱妾。这下子对夏侯尚的打击相当大，夏侯尚非常悲伤，生病病到精神恍惚，在将被处死的爱妾被埋葬后，依然思念无比，又到墓地去悼念，寄托自己的思念。曹丕听后很生气，评价：“杜袭看不起夏侯尚，是有道理的！”虽然嘴上批评，不过依然没有责罚，恩宠依然如旧。
次年，夏侯尚病重，回到洛阳见到曹丕，曹丕握着夏侯尚的手伤心无比，痛哭流涕，不久夏侯尚去世，其子夏侯玄继承其昌陵乡侯爵位。
紧接着曹丕去世，这让孟达彻底失去了靠山，一朝子一朝臣不是着玩的，孟达决定背叛魏国再归蜀汉。此时正值诸葛亮率军到达汉中，孟达命人准备玉玦、织成、障汗、苏合香送给诸葛亮，诸葛亮收到东西后，想要立刻促成孟达起事，就派郭模前去诈降。郭模到达东三郡后，先去了魏兴郡，这里大概就是以前的西城郡，太守是与孟达有矛盾的当地大族势力首领申仪。郭模见到申仪后对他：“诸葛亮，玉玦，是已经决定；织成，是谋划已成；苏合香，是这件事已合。”
申仪本来就与孟达有矛盾，平时没少上奏朝廷孟达有二心，这次更加验证了此事，申仪又上表密奏孟达勾结蜀人，这件事不止朝廷知道，还传到率军驻扎宛城，负责荆、豫二州军事的司马懿这里。这边的孟达其实已经知道消息泄露，但依然没有立刻起兵，司马懿为了争取时间安抚孟达就写信给他，信中：“将军过去抛弃刘备，托身于国家，国家将疆场之任、图蜀之事委任以将军，可以是心贯白日。蜀人对将军有偏见，没有不对将军切齿之恨的。诸葛亮打算击破我们，只是苦于没有办法而已。郭模所言，并非事，诸葛亮怎么会轻视而导致机密泄露呢，这是显而易见的啊。”
孟达收到司马懿的书信后很高兴，两边都竭力拉拢自己才能证明自己有价值嘛，不过孟达犹豫不决，既没有向魏国请罪，也没有立刻起兵倒向蜀汉。
司马懿要的就是孟达的犹豫不决，立刻开始组织军队准备征讨孟达，麾下诸将这时却有不同的意见。
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