陈塘关，濒海而立，镇一方安宁，守百姓太平。
总兵李靖，刚毅忠勇，与妻殷夫人共育三子，长子金吒、次子木吒皆具灵根，拜入仙门修行，声名初显。
一日，殷夫人怀胎三载零六个月，孕期已满，却未见分娩迹象，府中上下皆忧。
是夜，夫人梦一道人，仙风道骨，自称乾元山金光洞太乙真人，言夫人腹中子乃灵珠转世，当为济世之才，特来相助。
言罢，掷一物入夫人怀中，夫人顿觉腹中异动，继而惊醒，方觉羊水已破，产下一子，粉雕玉琢，却在呱呱坠地之时，手中紧攥一红绫，熠熠生辉，满室生香。
李靖惊于异状，又见此子生来带异宝，恐为不祥之兆，恰逢太乙真人前来道贺，便欲求问端详。
真人抚须大笑，言此子乃灵珠所化，命中注定不凡，取名“哪吒”，并收为徒弟，欲传其仙法神通，日后保人间正道。
哪吒自幼聪慧狡黠，却也顽皮好动，对世间万物皆充满好奇，常于陈塘关内嬉戏玩闹，凭借太乙真人所授之仙法，力大无穷，又有混绫、乾坤圈两件法宝护身，更是如虎添翼。
一日，哪吒在海边游玩，见海水汹涌，涛声震，心生玩闹之意，便以混绫搅动海水，一时间，龙宫震动，水晶宫摇摇欲坠，虾兵蟹将惊恐万分，慌忙上报龙王敖广。
敖广大怒，亲率水族前往海面兴师问罪。
见一孩童竟有如此神通，敖广呵斥哪吒，哪吒却不以为然，直言自己不过是玩耍而已，岂料敖广盛怒之下，欲擒哪吒问罪，双方一言不合，大打出手。
哪吒虽年幼，但毫不畏惧，施展浑身解数，将虾兵蟹将打得落花流水，敖广见状，祭出法宝，与哪吒展开一场恶斗。
激战之中，哪吒祭出乾坤圈，击中敖广，致其身受重伤，敖广怀恨在心，誓言报复。
哪吒不知大祸将至，依旧我行我素，在陈塘关愈发调皮捣蛋，惹得百姓时有怨言。
李靖虽多次斥责，却也无奈哪吒年幼无知，又有神力傍身，难以管教。
一日，哪吒与一群孩童在街头玩耍，一顽童戏称哪吒为“妖怪”，哪吒大怒，失手将其打伤。
此事传至李靖耳中，李靖痛心疾首，决意将哪吒关在家中，不许外出，以免再生事端。
哪吒被禁足家中，心中烦闷不已，恰在此时，敖广联合其他三海龙王，集齐四海之水，欲水淹陈塘关，以此威逼李靖交出哪吒，否则便让陈塘关生灵涂炭。
李靖陷入两难之境，一边是亲生骨肉，一边是全城百姓，权衡再三，终忍痛决定将哪吒交予龙王处置，以换陈塘关平安。
哪吒得知父亲的决定，心中五味杂陈，既有对自己莽撞行事的懊悔，又有对父亲和百姓的愧疚，但骨子里的倔强让他不甘受死。
他来到海边，面对四海龙王的威逼，毫无惧色，大声道：“一人做事一缺，我既闯下大祸，便不会连累他人！”言罢，哪吒手持利刃，剖腹剔骨，将自己的肉身还于父母，灵魂飘然而去。
哪吒的一缕真灵不散，飘至乾元山金光洞，太乙真人见此，痛心不已，念及师徒情深，又怜哪吒生性纯良，只是年少无知才闯下大祸。
遂决定以莲藕为躯，荷叶为衣，为哪吒重塑肉身。
经过七七四十九日的精心炼制，哪吒得以重生，且因祸得福，法力大增，不仅拥有三头八臂之神通，更是对世间善恶有了更深的领悟。
重生后的哪吒，立志要弥补自己昔日的过错，他拜别师父，返回陈塘关。
此时的陈塘关刚经历水淹之灾，虽未被完全摧毁，但也是满目疮痍，百姓生活困苦。
哪吒心怀悲悯，施展神通，帮助百姓重建家园，又四处降妖除魔，保一方安宁，渐渐赢得了百姓的爱戴和信任。
后来，哪吒听闻下妖魔横行，百姓受苦，便决定凭借自己的一身本领，踏上降妖之路。
他手持火尖枪，脚踏风火轮，腰缠混绫，臂挂乾坤圈，一路行侠仗义，所到之处，妖魔皆闻风丧胆。
他的威名传遍下，成为人们心中的英雄，与孙悟空、杨戬等众神只共同守护着三界的和平与安宁。
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