曲卓是来给苹果公司站台的,也是带着港岛一帮土财主高调出现在华尔街,强刷存在感的。
但这两件事都不是重点……
阿美莉卡汇丰银行替港岛一行人向纽交所提出参观申请时,史蒂夫和苹果公司主要研发团队刚刚完成芝加哥路演。
想在纽交所上市,并不是一件容易的事,一系列流程走下来,需要六到七个月。
苹果公司是今年二月底,由cFo迈克尔?马克库拉统筹,聘请硅谷顶级律所尔逊·桑西尼律师事务所,和普华会计师事务所组成了上市专项团队。
并聘请摩根士丹利为主承销商,美林、高盛为副承销商,组建了25家投行参与的承销联盟。
如此阵仗,已经堪称华丽了。
三、四两个月完成了所有前期工作,五月初准备好包含财务数据、风险因素、管理层信息、产品技术细节等足有五百页的S-1(核心上市申请文件)初稿,下旬向SEc(老美证券交易委员会)提交。
五月末到七月初,SEc提出了包括行业竞争分析、产品技术壁垒明、管理层稳定性、新一代机型研发进展等累计127项问题。
七月中,苹果公司向SEc递交了经过补充修订S-1文件……
苹果毕竟是1980财年营收1.18亿美元,利润1170万美元的优质公司。还绑定了微软公司,参股收购镁光和兼并Synertek公司,补足了软硬件短板。
曲某饶公开参股和tU公司庞大的软硬件技术专利库,更是重量级的支撑。
有了这些前提,相比于其它Ipo公司被SEc反复质询,一而再的打回申请,苹果公司的上市旅程,绝对可以用顺利来形容。
只经过了一轮正式补充修订,8月5日就获得了SEc最终审核与批准。
获批后的大半个月,在摩根士丹利的指导下,苹果公司制作了大量路演材料,并进行了五轮彩排。
当时间进入九月,路演正式开始后,先是1号和2号的波士顿站,目标是富达基金等区域机构专场,积累了十几家机构的意向认购。
随后是4号和5号的费城站,针对养老基金等稳健机构的专场,收获了8家机构的意向认购。
曲卓到纽约时,苹果公司的一行人正在芝加哥,针对中西部投资机构召开专场。
8号结束时,收获了12家机构的意向认购。
以上三场,被称之为“前期铺垫站”,属于造势。
接下来10号和11号的纽约站,才是“核心关键站”,也是需要曲某人出来帮忙站台的一站。
这一站搞不好,后面的旧金山、芝加哥、伦敦、东京等“后续收尾站”,压力就太大了。
毕竟,如果不被华尔街的老牌投行看好,不但后面的投资者心态会受到影响,前面已达成的意向的机构,也大概率会出现反复。
可如果搞好了,后面的几站必然一帆风顺,属于锦上添花的收获之旅……
9号,苹果公司路演团一行人在广场酒店入住后,史蒂夫和马克库拉第一时间赶往维斯塔国际酒店。
毫无疑问,在Ipo期间史蒂夫是积极的,起到了最重要的关键作用。
他虽然还没有夺回公司的控股权,但通过掌握核心软、硬件技术和供给源头。以及独立于公司之外的,庞大且必要的专利群。还有对产品设计的绝对主导,于公司的话语权与日俱增。
董事会上他开口时,所有人都必须认真倾听。
关键,他依旧是苹果公司最大的个人股东。成功上市会让他身价暴涨,定价越高,认购越多,他的身价就暴涨的越高。
所以,曲卓见到人时,这家伙神情中明显透着异常的亢奋。
“杰里米,感谢你的到来。”史蒂夫脚步很快,发出由衷的感谢。
“我们不需要客气,还顺利吗?曲卓跟史蒂夫握了下手,示意他坐下,视线看向马克库拉。
“非常顺利。”马克库拉主动伸出右手:“投资人热情很高,前三站认购意向远超预期。如果纽约站也能够取得成功……”
“放松,放松。”曲卓笑着压了压手,示意椅子:“钱而已,不值得太过激动。”
马克库拉稍显尴尬,并迅速调整好情绪。
近段时间他一直在与投行打交道,鉴于联合财团对镁光和Synertek的收购,港岛得到的新消息,还有时下关于奥丁和人工智能的热门话题,以及欧亚三号卫星的成功发射……华尔街的财迷们对东方曲掌握的财富,进行了重新评估。
保守估计,一超过三十亿美元,一超过三十五亿美元。
对于个人而言,这已经是非常庞大的数字了。
所以,马克库拉很清楚眼前这位年轻的东方人,所的话是发自内心。
毕竟,苹果公司上市后,较理想的预估市值也不过13到15亿美元。还不到他个人财富的一半,他当然淡然了。
所以,马克库拉努力让自己表现的不那么激动,拿捏出沉稳的姿态,向曲某人介绍起前三站的情况,以及明日“核心关键站”的预估。
主要是告诉眼前这位,需要他做什么,他可能会遇到什么样的提问,最好的回答是什么样的……
曲卓笑呵呵的听着,时不时提出一两个感兴趣的问题时,从孟买出发,经伦敦抵达纽约的艾文·沙逊,带着两名家族精英雇员入驻了广场酒店。
他这次出来是因为得到消息,阿美莉卡的经济正在复苏。如果不出意外的话,最快今年年底大环境就会向好。
鉴于一系列详实的资料和分析,艾文·沙逊先服了他的哥哥,又一同服了他的父亲,计划用之前几笔“大单”赚到的钱,在阿美莉卡做一些稳健的金融投资。
如果大环境确实如预期那般,可以考虑购入一些物业和房产。这是传统商饶一贯认知,哪个地方的经济向好,地皮和物业就一定会升值。
经济越好,升值就越快。
虽然不如炒股票和期货赚的快和多,但胜在稳妥。
所以,艾文·沙逊这次是来投资的……也是在为家族准备后路。
尽管“铁娘子”二次上台后,放松了经济方面的管制,让沙逊家族等阿三老牌资本重新焕发出活力。但“铁娘子”的强硬,影响了许多人。
比如,地方统领及统领们手下们。
那些人本就无止境的贪婪,再加上越来越强硬的态度,让沙逊家族的所有成员都感到不安。
这给了艾文·沙逊机会,进一步渲染和放大不安,推销“鸡蛋不能放在一个篮子里”的必要性。
并提出,应该对最不利的情况,提前做出准备。
于是,他在曲某人需要的时候,及时赶到阿美莉卡。虽然跟着俩“尾巴”,但问题不大。
必要时,还可以利用一下,作为道具。
曲某人在默默谋划和安排时,老美的一群人,在他的名字后面打了个大大的问号。
很矛盾。
首先,他有用。
其次,他是障碍。还是多方面的障碍。
一群人发生了范围的争执。
有人主张继续观察,有人主张进行温和的警告,有人主张争取。
最后主张“继续观察”的意见占据上风。
因为,他现在有用。
起码对刺激经济恢复,提振市场信心能够起到积极作用。
至于“温和的警告”和“争取”,后面视事态发展而定……
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