悟空一上场，尤龙就发现这孩和去年完全不一样，他用眼镜一扫，悟空居然在一年的时间将战斗力提升到了235，这是不亚于草薙京和八神庵的存在，这让尤龙觉得龙珠界明显是比人界和魔界更适合修行的地方。
“孩，你认输吧，我会把你压扁的。”悟空的对手是一个身高接近3米的巨汉，而悟空只有1米3的身高，面对体型比自己大了两倍的人，悟空只是呵呵一笑，但场下的观众则不忍悟空被人蹂躏，纷纷闭上了眼睛。
“哄咚！”只听一声巨响，这巨汉居然倒地不起，而刚刚悟空只是用手指轻轻点了一下他。
“不错，能将大山都移开的人，怎么会害怕巨塔一样的男人！”武老师夸奖道，原来悟空和克林跟着他修行，已经可以做到徒手移动一座几十米高的山了。
“啊！这么厉害，看来我得让大门过来修行了，他的岚之山一直无法突破。”尤龙心里想着，也得为格斗家们找到新的磨炼场所了，否则大家止步不前，而后期的boSS越来越厉害，到时候就不好对付了。
随着悟空拿下胜利，其他选手也不再敢瞧这个猴子一样的孩子。
而尤龙发现悟空的尾巴居然不见了，问武老师才知道，这悟空果然不是这个世界的人，他在月圆之夜就会变成猿猴，后来武老师将他的尾巴砍掉了，他才恢复正常。
此后，雅木茶，克林，悟空都纷纷击败初赛的对手，进入到了决赛中的八强。但初赛结束后，武老师居然不见了，只有尤龙才知道这武老师乔装打扮，也参加了初赛，进入到了决赛。现在的武老师，只是偶尔出现，他就是乌龙假冒的。因为每五分钟要冷冻一分钟，所以这个假冒的武老师需要不断上厕所，而他也被布玛尔的药牢牢控制住了。
随后的选手抽签环节，克林抽到了二号签，他将对决细菌王，而武老师则对战雅木茶，第三场比赛是南无对战兰芳，这兰芳也是唯一进入决赛的女选手。最后一场则是悟空对战基拉，这基拉是怪物型生物，也是进入决赛唯一的怪物生物。
随着比赛的锣声敲响，细菌王一开始就让瘴气附体，使得克林无法靠近，他的口中喷出毒气，让克林无法抵达，只能不断躲避，却不心被细菌王的毒掌击中，倒在了擂台上，细菌王乘胜追击，将克林坐在屁股下，不断压迫克林，迫使他无法挣脱，然后展开了疯狂的踩踏，好在克林的抗击打能力极强，假装失去意识，细菌王以为自己获胜，却被克林抓住机会，狠狠地一脚踢在了细菌王的脸上，然后脱掉裤子，对着细菌王放了一个臭屁，这臭屁直接把细菌王给熏死了过去，克林进入到了四强。
接下来的比赛，武老师对战雅木茶，雅木茶的实力在人类里算不错了，根据尤龙的分析，大概有东丈差不多的实力，战斗力在180左右，但武老师拥有300的战斗力，所以雅木茶怎么可能是武老师的对手，他的攻击在武老师面前简直就是慢动作，甚至站在原地不动，雅木茶也无法攻击到他。
“狼牙风风拳！”雅木茶深知对手强大，只能打出自己的必杀技，可没想到武老师轻轻松松就躲开了，这时武老师一个后空翻越过雅木茶，他随时挥出飓风，将雅木茶吹出场外获得了胜利。
而这一组的半决赛，也将是克林对阵武老师。克林和武老师过了几招，他已经察觉出这个人就是自己的师傅，虽然在招式上被武老师克制，不过克林已经想到的方法。
他不知什么时候偷走了兰琪的一条内裤，突然抛到空中，武老师果然走神，被克林找到机会，直接踢飞，就在大家以为克林要获胜时，武老师在落地前打出龟派气功，又把自己反弹回了擂台。
这次他不再给克林机会，几招就打晕了克林，获得胜利，进入决赛。克林的战斗力已经到了210，不过离武还差不少，看来能挑战武的也只有悟空了。
而悟空那边的比赛同样精彩，他对战的是一个像霸王龙一样的巨型怪物基拉，这怪物甚是狡猾，趁悟空不注意，一脚把他踢到墙上，但悟空可不是好惹的，直接移动到他身前，一脚把他踢倒，而后抓住他的尾巴，将他仍出了擂台外。
可基拉居然有翅膀，从空中飞了回来，朝着悟空喷出了口水，这口水居然变成绳子将他捆住，使不上力气的悟空无法挣脱，他成为了怪物基拉刀板上的鱼肉，基拉将悟空举起，然后高高抛到了高空，被扔出了擂台外。
“筋斗云！”悟空在空中大喊一声，筋斗云飞了过来，接住了悟空，这筋斗云还是他去武岛时，老师送给他的，非常听他的话，听只有心地善良的人才能驾驭，如果有一丝丝邪念都无法控制这筋斗云。
筋斗云将悟空再次带回了擂台，他回到场上，使出洪荒之力，终于将身上的绳索给断掉，而此时他的战斗力居然又提升到了280，已经有了和武老师一战之力。
看到如此强大的对手，基拉直接放弃了比赛，让悟空进入到了半决赛，而他在半决赛的对手就是会使用空十字拳的南无，但这南无的战斗力不到200，哪里是悟空的对手，被悟空轻松击败。
第二十一届下第一武道会的决赛就要开始了，一个是前任冠军程龙，也就是武老师的马甲，一个就是才十四岁的悟空。
两饶拳脚功夫已经不相上下，而到了气功对波的地步，而尤龙惊奇地发现，悟空使用龟派气功后，战斗力居然爆表到了310，完全压制了武老师，这导致武的龟派气功被悟空完全压制，从而被打倒在地，就在大家都以为悟空要获胜时，武老师使出了大家都没见过的招式。
“残影拳！”随着武老师大喊，悟空四周出现了多个武老师的身影，他根本分不清到底哪一个是真的。而武的战斗力来到了340。
悟空只能随便打出一拳，却击在假的影子上，而武老师则趁机又将悟空击飞，可随后悟空居然也学会了残影拳，再次占到了上风。这也让悟空的战斗力提升到了350。
悟空居然用刚刚学会的残影拳再次打中了武老师，但武老师又使出了醉拳，这可是他从镇元斋那里学到的，这可是他压箱底的绝活。
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