索菲亚继续画着带有强烈个人风格的卡通画，将历史波澜壮阔的画卷用幼稚的涂鸦展现在投影之上。
就像每一个光辉灿烂的王朝一样，第二神子和他所建立的墨洛温王国，虽然在史书上留下了堪称不朽的功勋，在伊洛波文明的血液中留下了永恒的基因，但国祚却不像卢波帝国一样延绵不息。在经历了无数平庸的帝王之后，随着星际旅行技术的愈发成熟，墨洛温王国也越来越被外国与异族挑战。
于是他们平庸的国王，选择将自己的权力分享给贵族中的佼佼者。毫无疑问，贤明的宰丞和封疆大吏，帮助王国重振旗鼓，也削弱了王权。
在卡通画里，巨大的狮鹫旁边出现了一只一模一样的新狮鹫，它模仿着狮鹫的动作，学习着狮鹫的姿态，然后变得和狮鹫几乎完全相同，只是身材上略一圈。一大一两只狮鹫在墨洛温王国的地图上，逐渐变化。狮鹫啃食着大狮鹫的身体，一点点长大，直到有一，它变得和大狮鹫一样大，甚至比大狮鹫还要巨大。
雷娅公主入神地看着投影中的两只巨兽，甚至不禁为大狮鹫的日渐衰弱而揪心。索菲亚继续用温柔和煦的语气讲述着：“第二神子的后代并不像神子大人那样睿智，他们在权力的争夺中，信任了一些不值得信任的人。也许呢，他们对于贵族的信任，帮助他们维持了脆弱的统治。也许呢，他们信任的那些人，是精于演技的骗子。但无论如何，他们的愚蠢最终毁灭了自己。”
在卡通画中，狮鹫靠着吸取大狮鹫的鲜血，此消彼长。终于，它完全模仿了大狮鹫的模样，也取代了大狮鹫的地位。
“这只狮鹫呢，就是最后一代墨洛温王国的宰相，也是伊洛波历史上最为臭名昭着的野心家，卡洛林。”索菲亚继续讲述着，“这位先生呢，作为贵族，他的起点并不好。那个时候，基因改造技术还不成熟，他的身高不高，样貌也比不上其他贵族俊美。但他毫无疑问，非常有才华。”
卡通画里，站在大狮鹫尸体上的狮鹫，开始回忆起自己光辉灿烂的履历。在索菲亚的诉中，狮鹫曾是墨洛温王国的将军，在异族的大规模入侵中，他带领神教与王国的联军，在斯比尔星脊的边缘击败列军，因此成为了信徒心目中的英雄。他的英雄形象，和不理朝政只知享乐的国王形成了鲜明的对比。似乎，在信徒心中，在国民心中，狮鹫已经有取代大狮鹫的趋势。
“可是为什么他会有取代大狮鹫的想法呢？”雷娅公主不禁问，“他只是贵族，又不是瑞嘉啊！”
索菲亚默默雷娅公主的头，帮她整理了一下额头前碎碎的刘海，解释：“那个时候还早，还没有瑞嘉、诺布拉和新月洛的区别呢！贵族的数量很少，大家不仅都是初代神子的后裔，也全都是第二神子的后裔，只从血统上，很难区分高贵与低贱啦！而且那个时候，关于能力的训练并不成熟，即便是血统最为纯洁的贵族，也不能保证可以获得‘场’。”
雷娅点点头，只听索菲亚继续：“不过呢，狮鹫也没能如愿。即便它的实力无可匹敌，即便它的声望风头无两，但是我们的卡洛林先生，还是没有勇气真正取代大狮鹫，取代墨洛温国王。”
在卡通画中，狮鹫带着落寞的表情，把大狮鹫的尸体搬越了破败的王座上，为它重新披上象征身份的宝蓝色貂皮披风，戴上了扣去宝石的王冠。然后，日渐衰老的狮鹫，把自己的力量传递给了自己的两个孩子，两只狮鹫。
在两只狮鹫的经营下，墨洛温王国日渐强大，甚至已经死去的大狮鹫在王座中也看上去栩栩如生。
索菲亚继续讲述着：“狮鹫，尤其是狮鹫中的弟弟，显然是比狮鹫更为聪明的野心家。他掌握权力之后呢，一直偷偷在民间和贵族之间散播流言，声称墨洛温的国王早在几代之前就因为混乱的宫廷生活，失去了血统的纯正。然后，他一直非常努力和神教，尤其是圣城。那个时候的圣城，不仅要和骑士团分享释经权，还一直被不断扩张的王国们排挤。他们和狮鹫的合作，就是双向奔赴的两厢情愿。”
卡通画里面，狮鹫迈着得意的步伐，将一箱又一箱的财宝搬越了一个穿着白色法袍金色冠冕的羔羊面前。长着长长胡子的羔羊躲避着他饶目光将财宝收下，然后给了狮鹫一个又一个身份与荣誉的象征。
最终有一，狮鹫觉得自己的声望和地位已经满足了一切条件，它以墨洛温王国在西伊洛波星系的大片土地为条件，要求长胡子的羔羊为自己亲自加冕。它废黜了墨洛温王国的国王，在长胡子羔羊和无数信徒的祝福下，登上了国王的宝座，成立了卡洛林王国。
听完了这漫长的历史故事，雷娅公主不由得发出来感慨：“人心好复杂啊！为帘上国王，要做这么多的事情。可是，索菲亚姐姐，现在这个卡洛林王国去哪了呀？”
索菲亚笑着给雷娅公主重新斟满红茶，也用一些的戏法，在桌子上变出了一份新的点心，为她解释：“王朝越大，越难以存续。就算狮鹫，我们的卡洛林先生用了这么多心机，终于鸠占鹊巢，取到了墨洛温王国。他的国家也没有存续至今哦！”
在卡通画里，巨大的狮鹫，在末日的余晖下遭到了分解。它的鹰头变成了雄鸡，他的狮身变成了三头狮子，他的熊爪变成了棕熊，看上去，卡洛林王国最终被一分为三。不过，这里的故事就是下一节课要学到的部分了。
雷娅一边享用着新的点心，一边评价：“他甚至不惜把土地拿去换王位啊！”
“是啊，他把土地献给了圣城，才换来了自己的王位。”索菲亚带着意味深长的笑容，将地图上现在位于拉提夏王国和卡尔德王国的城市标记了出来，“王国会有兴替，但是圣城是永恒的。”
雷娅看着投影里的城市，问：“这些地方现在还属于圣城吗？”
索菲亚点点头，回答：“是啊，里面最大的城市，就是拉特兰圣城。”
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